Highfield Resources Ltd (Highfield) telah mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian yang mengikat dengan Yankuang Energy Group Co. Ltd (Yankuang Energy) dan sejumlah investor strategis termasuk Beijing Energy International Holding Co. Ltd (Beijing Energy) dan Singapore Taizhong Global Development Pte . Ltd (Taizhong), sehubungan dengan transaksi yang diharapkan dapat mengubah Highfield menjadi perusahaan kalium yang terdiversifikasi secara global dan menyalurkan sisa pendanaan untuk Tahap 1 proyek kalium Muga.
Proyek ini terdiri dari penggalangan modal ekuitas sebesar US$220 juta oleh Highfield dari Yankuang Energy dan investor strategis (Cornerstone Placement) dan akuisisi antar-kondisi dari Yankuang Energy atas proyek kalium Southey di Saskatchewan, Kanada (Vend-in) melalui jalan dari akuisisi langsung atau tidak langsung atas 100% saham Yancoal Canada Resources (anak perusahaan Yankuang Energy) (Yancoal Canada), sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
Alasan strategis dan hal-hal penting dari proyek ini:
Proyek Muga Tahap 1 yang siap konstruksi diharapkan akan didanai penuh sejak selesainya transaksi.
Mendirikan, dengan tambahan Southey, perusahaan potas murni terkemuka dengan portofolio proyek terdiversifikasi di yurisdiksi tingkat{0}} yang didukung oleh kredensial ESG yang kuat.
Premi menarik yang menguntungkan pemegang saham Highfield, dengan saham biasa baru yang disetor penuh di perusahaan tersebut akan diterbitkan oleh Highfield untuk Southey Vend-in dan Cornerstone Placement dengan harga A$00,50 per saham.
Ada juga peluang untuk mencapai nilai yang signifikan dengan dukungan dari basis pemegang saham yang kuat:
Pembentukan kemitraan dengan Yankuang Energy, perusahaan energi Tiongkok terkemuka yang terdiversifikasi, dengan koneksi global yang mendalam dan sumber daya keuangan yang berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Highfield.
Sinergi tambahan dan peluang penciptaan nilai diharapkan dari kemitraan dengan Beijing Energy, Taizhong, dan investor lainnya.
